در پورت سیتی کارولینای شمالی، یک کارتن‌خواب نقشه‌هایی برای یک تهاجم پیدا می‌کند. تلاش‌های او برای هشدار دادن به نیروهای انتظامی نادیده گرفته می‌شود، اما وقتی کلانتر متوجه رفتارهای مشکوک در میان برخی از اهالی شهر می‌شود، شروع به تحقیق درباره ادعای وجود یک هسته خفته تروریستی در میان مردم محلی می‌کند.